Agente de triagem de mensagens
Lê WhatsApp e e-mail e classifica: dúvida simples (responde com base na FAQ do escritório), pedido de documento (abre tarefa e avisa prazo), questão técnica (escala ao contador) e urgência (escala na hora).
Agentes de IA
Agentes de IA para contabilidade: especialistas, com trilha de auditoria.
Não é um chat genérico com prompt. São agentes com objetivo escopado, contexto do seu escritório (cliente, histórico, regras do regime) e limites que você define. A IA sugere, você decide, e cada decisão fica registrada.
O que este módulo resolve
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WhatsApp do escritório com 200 mensagens por dia e a urgência se perdendo na rolagem.
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Horas por dia classificando nota e extrato à mão.
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Conciliação bancária feita linha a linha no fim do mês.
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Relatório gerencial que o cliente pede e o time não tem tempo de escrever.
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Medo justificado: se a IA errar, quem responde?
O que o módulo Agentes de IA faz
Agente de classificação de documentos
Ao subir uma NFe, NFSe, extrato ou boleto, sugere tipo, cliente, plano de contas e centro de custo. Você aceita ou corrige com um clique.
Agente de conciliação bancária
Casa extrato com lançamentos, sugere pares e destaca divergências para revisão.
Agente de relatório gerencial
Escreve o relatório mensal em linguagem de dono de negócio, pronto para o escritório revisar e enviar como serviço consultivo.
Nível de autonomia por agente
Nível 1: sugere, humano decide sempre. Nível 2: age em itens de baixo risco, humano revisa o lote. Nível 3: age em padrões confirmados, humano revisa por amostragem. Todo escritório começa no 1.
Trilha de auditoria de cada decisão
Input, contexto recuperado, modelo, saída, quem validou e o que corrigiu. Exportável para fiscalização do CRC e para a ANPD.
Como começa
01
Ative um agente
Comece pela triagem de mensagens: valor visível rápido e risco baixo.
02
Revise as sugestões
Nas primeiras semanas tudo passa por você. A taxa de aceite mostra quando subir de nível.
03
Suba a autonomia
Só nos padrões que a equipe já validou. A trilha continua completa em qualquer nível.
Perguntas frequentes
Os agentes treinam com os dados do meu escritório?
Não. Prompts, documentos e dados não são usados para treinar modelos de terceiros. Dados sensíveis são mascarados antes de qualquer chamada a modelo externo. Para o plano Enterprise existe a opção de modelo dedicado, sem saída do ambiente.
O agente responde ao meu cliente com a voz do meu escritório?
Sim. Cada escritório configura tom, saudação e assinatura. Os agentes que falam com cliente usam essa voz, não a voz do ContabWorkspace.
E o risco de alucinação?
Há guardrails de validação fiscal (NCM, CFOP, regime) antes de qualquer ação, e nenhuma ação consequente é executada sem aprovação humana no nível 1.
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