Sua marca
Logo, cores e domínio do escritório. O ContabWorkspace fica invisível para o cliente final.
Portal do cliente
Portal do cliente com a marca do seu escritório.
O cliente do escritório para de perguntar "já chegou?" no WhatsApp. Ele entra no portal com o seu logo e as suas cores, vê o que enviou, o que está pendente e o relatório do mês. Você entrega uma experiência premium e pode cobrar por ela.
O que este módulo resolve
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Cliente pede o mesmo documento três vezes por canais diferentes.
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Status de obrigação respondido à mão, um cliente por vez.
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Relatório enviado como anexo de e-mail que ninguém abre.
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O escritório parece pequeno porque a experiência é de planilha.
O que o módulo Portal do cliente faz
Documentos e obrigações
O cliente sobe documentos, vê os que faltam e acompanha o status das obrigações em dia.
Relatórios consultivos
O relatório gerencial revisado pela equipe é publicado no portal, com histórico.
Atendimento com escalada
Dúvidas simples respondidas por agente com a voz do escritório. Questão técnica vai para o contador responsável.
Seção "seus dados"
Transparência LGPD para o cliente final: quais dados o escritório trata e com que base legal.
Como começa
01
Configure a marca
Logo, paleta e domínio. Leva minutos.
02
Convide os clientes
Acesso por e-mail, um por vez ou em lote a partir do CRM.
03
Publique valor
Relatório do mês, checklist de obrigações e documentos aparecem sem trabalho extra.
Perguntas frequentes
O cliente vê a marca ContabWorkspace?
Não. O portal é totalmente com a marca do escritório.
Posso cobrar pelo portal?
Sim. Muitos escritórios empacotam portal e relatório mensal como plano consultivo.
Está incluído em qual plano?
No Pro e no Enterprise. Veja a página de preços.
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