CRM contábil

CRM para escritório contábil, com o vocabulário do contador.

A maioria dos escritórios controla a carteira em planilha, no sistema de honorários e na memória da equipe. O CRM do ContabWorkspace coloca cliente, regime, obrigações e histórico de contato em um só lugar, e é a base sobre a qual os agentes de IA, os documentos e o analytics trabalham.

Marcar demo de 30 min Ver preços

O que este módulo resolve

Planilha de clientes que um sócio atualiza quando dá tempo.
Ninguém sabe quem foi o último a falar com o cliente, nem sobre o quê.
Obrigação acessória vencendo e o aviso chega pelo cliente, não pelo sistema.
Onboarding de cliente novo leva semanas porque cada auxiliar faz de um jeito.
Churn silencioso: o cliente some aos poucos e o escritório só percebe no desligamento.

O que o módulo CRM contábil faz

Cadastro com objetos contábeis

CNPJ, IE, IM, regime tributário, histórico de regime, múltiplos responsáveis (sócio, financeiro, operacional), tags e segmentação por setor e porte.

Obrigações por cliente

Biblioteca de obrigações por regime e setor, calendário por cliente, responsável definido, status (pendente, em curso, entregue, atrasado) e alertas configuráveis.

Pipeline de onboarding

Lead → Proposta → Contrato → Documentação → Acessos → Transição → Ativo. Templates por regime (Simples, Presumido, Real, MEI), checklist e SLA por etapa, visão kanban ou lista.

Timeline unificada

E-mail, WhatsApp Business, ligação, documento e nota interna na mesma linha do tempo. Quem falou com quem, quando e sobre o quê.

Honorários e serviços extras

Valor e periodicidade do contrato, histórico de reajuste e serviços consultivos empacotados. Interopera com o financeiro do escritório, sem substituir.

Painel do sócio

Margem por cliente (honorário contra horas), clientes em risco, obrigações vencendo nos próximos 7 dias e exportação de relatório gerencial em um clique.

Como começa

Importe a carteira

CSV ou template. Cadastro de cliente novo em menos de 4 minutos é a meta do módulo.

Mapeie as obrigações

Templates por regime preenchem a maior parte. A meta é mais de 95% dos clientes com obrigações mapeadas em 30 dias.

Conecte os canais

WhatsApp Business e e-mail entram na timeline. O agente de triagem passa a sugerir o encaminhamento.

Perguntas frequentes

Um CRM genérico (HubSpot, Pipedrive, RD) não resolve?

Resolve o pipeline comercial. Não resolve obrigação acessória, regime tributário, fechamento nem a relação com o ERP contábil. No ContabWorkspace esses objetos são de primeira classe, não campos customizados.

Substitui o sistema de honorários?

Não. O CRM guarda contrato, valor e reajuste para dar visão de margem. Cobrança e financeiro continuam no sistema que o escritório já usa.

Quem vê o quê?

Permissões por carteira: o sócio vê tudo, o auxiliar vê a carteira atribuída. Todo acesso a dado sensível fica registrado na trilha de auditoria.

Marcar demo