Gestão de documentos

Gestão de documentos contábeis: entra por qualquer canal, sai organizado.

Nota no e-mail, extrato no WhatsApp, contrato no Drive com nome abreviado. O módulo de documentos recebe tudo, lê com OCR, classifica com apoio de agente e guarda por cliente, período e tipo, com trilha de quem acessou.

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O que este módulo resolve

Pasta no Drive com "NF-set-PGTO-XYZ.pdf" e ninguém sabe o que é.
Documento enviado pelo WhatsApp que se perde na rolagem.
Fiscalização pede 3 anos de documentação em 48 horas e o escritório para por 2 dias.
Arquivo no HD da máquina que pode queimar.
LGPD: quem acessou o quê? Ninguém sabe.

O que o módulo Gestão de documentos faz

Captura multicanal

E-mail dedicado, upload em lote, anexos do WhatsApp do escritório, integração com o ERP e API.

OCR e parse estruturado

Texto extraído de todo documento, inclusive PDF digital. Parse de NFe (XML), extrato (OFX/CSV), NFSe e boleto. Detecção de duplicata.

Classificação com apoio de agente

Tipo, cliente e período sugeridos. Revisão humana em um clique. A meta do módulo é mais de 90% de acerto em documentos padrão.

Organização e busca

Cliente → período → tipo → documento. Tags por escritório. Busca full-text pelo conteúdo, com meta de resposta em menos de 5 segundos.

Versão, histórico e retenção

Toda versão guardada. Quem acessou, quando, de onde. Retenção configurável por tipo (nota fiscal 5 anos, contrato trabalhista 10 anos, por exemplo).

Fluxos de documento

Aprovar, rejeitar, pedir correção ao cliente, marcar como tratado, arquivar. Exportação completa de um cliente para fiscalização.

Como começa

Aponte os canais

Crie o e-mail dedicado e conecte o WhatsApp Business. Suba o histórico em lote.

Valide as classificações

O agente sugere, a equipe confirma. Cada correção melhora a próxima sugestão.

Cobre o que falta

Veja quais clientes ainda não enviaram os extratos do mês e dispare o lembrete.

Perguntas frequentes

O cliente do escritório também envia documento?

Sim, pelo portal do cliente ou pelo e-mail dedicado, com confirmação de recebimento.

Onde os arquivos ficam?

Em ambiente isolado por escritório, criptografado em trânsito e em repouso. Na saída, você exporta 100% em formato aberto.

Assinatura digital?

Prevista para uma fase seguinte, via integração com serviços de assinatura. Hoje o foco é captura, classificação e busca.

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